A Austral Re é o braço de resseguros da Austral Participações, uma seguradora criada em 2010 pela Vinci no momento de abertura do mercado de resseguros no País.

A Austral Re teve R$ 2,9 bilhões em prêmios emitidos no ano passado, reportou um lucro de R$ 93 milhões nos últimos 12 meses e tem uma alavancagem sobre o patrimônio líquido de 3,5 vezes.

Quatro anos atrás, os sócios decidiram vender toda a operação, tanto da seguradora como da resseguradora. Mais de 300 potenciais compradores avaliaram o negócio. Uns queriam só a seguradora, outros, só a resseguradora.

No ano passado, a Liberty Mutual, a seguradora com sede em Boston, sinalizou interesse em entrar no mercado de seguros-garantia no Brasil como parte de sua estratégia para a América Latina.

A proposta da Liberty convenceu os controladores da Austral a optar pelo desmembramento das duas operações.

“Nesse nível de oferta, a gente concluiu que era melhor parar de insistir na venda conjunta e desmembrar as duas operações, pois o valor combinado seria muito maior do que as ofertas que a gente havia recebido até então,” disse Bruno Zaremba, o CFO e COO da Vinci.

Paralelamente, começou a busca de um comprador para o negócio de resseguros. Apareceram quatro candidatos e, numa mudança de estratégia, a Vinci também colocou uma proposta na mesa, inspirada em operações semelhantes no mercado americano.